وفقاً لتقريرها الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2020، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمنح صكوك بنك الكويت الدولي "KIB" - التي أصدرها بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال - تصنيفاً ائتمانياً نهائياً طويل الأجل (Long-term) عند "A-" حيث تم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج شهادات الصكوك الموثوقة من خلال شركة كي أي بي صكوك ليميتد. حيث تتوافق هذه الصكوك مع معيار نسبة كفاية رأس المال (بازل 3)، وتم تسعيرها بمعدل ربح سنوي 2.375% علماً بأنها صكوك تمتد لغاية 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات. كما قامت وكالة فيتش أيضاً بمنح التصنيف الائتماني طويل/قصير الأجل عند "A+/F1" لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك، التي تنطبق فقط على الصكوك غير المضمونة والتي سيتم إصدارها تحت مظلة هذا البرنامج.
يذكر أن طرح "KIB" لهذه الصكوك ضمن الشريحة الثانية من رأس المال يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً والتي تشمل: سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، شركة كامكو للاستثمار، شركة بيتك كابيتال للاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين. وتعليقاً على هذا التصنيف، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، رائد جواد بوخمسين: "يأتي هذا التصنيف الائتماني الذي صدر مؤخراً تأكيداً على نجاح الصفقة التي عقدها "KIB" ومدى تميزها، حيث تعتبر هذه الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأمريكي في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE)، مما يعزز مركز "KIB" المالي ومكانته في أسواق رأسمال الدين الإقليمية.
وأشار بوخمسين إلى أن هذه الصكوك المصدرة تساهم في تنويع قاعدته التمويلية وتحسين مكانته أمام المستثمرين الدوليين حيث وصل مجموع المشاركة في هذه الصكوك ما يقارب 2.7 مليار دولار أمريكي تقريباً، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، وتم توزيع أكثر من 50% على المستثمرين الدوليين."
وأضاف بوخمسين: "لطالما كنا فخورين بنجاحات "KIB" وسجله الحافل بالإنجازات في مجال الصفقات المالية، كما أننا راضون تماماً عن هذا التقييم الائتماني الممتاز لكل من صكوك البنك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال وبرنامج إصدار الصكوك 2 مليار دولار والذي يعتبر أقل بدرجتين فقط من التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك والخاص بالتزاماته بالعملات الأجنبية (IDR) والمثبت عند الفئة (A+)."
لابد من الإشارة إلى أن وكالة فيتش قامت بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لبنك الكويت الدولي (KIB) عند "A+" وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند "bb-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وذلك وفقاً لتقريرها الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020. علماً أن النظرة المستقبلية المستقرة لـ (KIB) تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
