نجح بنك وربة في ترتيب صفقة إصدار صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي ش. م. ع. حيث شهدت الصفقة طلباً قوياً فاق التوقعات كما أتضح من خلال حجم الطلب على الاكتتاب. بلغت قيمة الصكوك المصدرة 750 مليون دولار أمريكي بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950% سنوياً، وسعر إصدار 99.752دولار أمريكي بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 3.02%.
يأتي إصدار الصكوك بمثابة التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق راس المال الدولية لعام 2019 والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. كما تم تصنيف البنك بتقدير A3 من قبل وكالة موديز وعندA من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين).
ولفت ثويني خالد الثويني، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة الى أن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيراً حيث فاق 2.7 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 2 مليار دولار أميركي وقال: «يسر بنك وربة المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لبنك دبي الإسلامي ش. م. ع ؛ وقد تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته 7.5 مليار دولار أمريكي وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية» وأضاف ثويني الثويني، إلى أن معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن اصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام 2019.
اعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم البنك للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي. ولقد قام وفد من الإدارة التنفيذية للبنك بالاجتماع بمستثمرين في كل من هونغ كونغ ولندن. ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك، ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وتم تخصيص مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 15%، أوروبا 16%، الشرق الأوسط 69%). وبالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 40% صناديق استثمار، 48% مصارف تجارية و خاصة و12% منظمات متخطية للحدود الوطنية.
وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار. كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك. وقام مكتب كليفورد تشانس للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل مكتب ألن وأوفري للمحاماة بنك دبي الإسلامي.
وأكدّ الثويني في ختام حديثه على استمرار بنك وربة في تطبيق استراتيجيته الرامية الى تكريس مكانة البنك ليتصدر قطاع الشركات والاستثمار سواء في دولة الكويت أو في الأسواق الإقليمية و العالمية وذلك من خلال دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى واقتناص الفرص التمويلية.
