أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي ضمن مدراء إصدار الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة بقيمة 500 مليون دولار امريكي لصالح بنك برقان، والتي تعد من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وبعائد يبلغ 5.75 في المئة، وقابلة للاسترداد بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ الاصدار.
وأوضحت «الوطني للاستثمار» في بيان صحفي أن الإصدار يشكّل التزام مباشر وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل مجموعة بنك برقان. هذا ويعتبر بنك برقان ثاني اكبر بنك تقليدي في الكويت و حاصل على التصنيف الائتماني «A3» من شركة موديز لخدمات التصنيف، و«BBB+» من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف و «A+» من شركة فتش لخدمات التصنيف.
وأشارت عن مشاركة كل من بنك HSBC وبنك JP Morgan كمنسقين عالميين للإصدار، فيما عمل كل من شركة الوطني للاستثمار، بنك ABC، بنك Citi، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي الأول، بنك HSBC، بنك JP Morgan و بنك Standard Chartered كمدراء مشتركين للإصدار.
وذكرت أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة لمستثمرين محليين ودوليين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 2.2 مليار دولار أمريكي او ما يعادل x4.4 اضعاف قيمة الإصدار، والتي سمحت بتوزيع متوازن، وعلى الأخص، تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (51 بالمائة)، آسيا (22 بالمائة)، أوروبا (26 بالمائة)، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (1 بالمائة).
وأوضحت أنه تم إصدار الأوراق المالية لإدارة رأسمال البنك والسيولة طويلة الأجل وفقاً لمتطلبات بازل 3 والمتطلبات التنظيمية لبنك الكويت المركزي.
وأضافت شركة الوطني للاستثمار أن عملية تسعير الأوراق المالية تمت بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد السعر عند 100 في المئة وبعائد 5.75 في المئة مما يعادل 400.7 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الامريكية المستحقة بعد 5 سنوات.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل عبد اللطيف الحمد قائلاً: « نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك برقان في هذا الإصدار الدولي، ويعد استقبال المستثمرين القوي شهادة على سمعة البنك وجاذبيته العالمية في أسواق رأس مال الدين والطلب المستمر للإصدارات الكويتية من قبل المستثمرين الدوليين بشكل عام».
من جانبه قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: «يعكس الطلب الهائل من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، كما يعكس أيضاً قدرة شركة الوطني للإستثمار على تنفيذ المعاملات العالمية بأعلى مستويات الجودة والأحترافية».
